در سال 2003، «میناتو ماکیا» دانش‌آموز سال آخر دبیرستانی در اوکیناواست. او با «میو تاماشیرو»، دانش‌آموزی سال پایین‌تر آشنا می‌شود. هر دو عشق مشترکی به موسیقی دارند و به یکدیگر جذب می‌شوند. در روز فارغ‌التحصیلی، مینا تو احساساتش را به میو ابراز می‌کند و رابطه عاشقانه‌ای میان آن‌ها شکل می‌گیرد. کمی بعد، مادر مینا تو بر اثر بیماری از دنیا می‌رود و او قصد دارد رویای موسیقی را رها کند، اما میو او را تشویق می‌کند تا در دانشگاهی در توکیو ادامه تحصیل دهد. اما ...

فیلم داستان "یاگوچی" دانش آموزی با نمرات بالاست که در بین بقیه دانش آموزان بسیار محبوب است، اما احساس خوبی نسبت به خودش ندارد. او برای کشیدن یک نقاشی در کلاس هنر به مشکل برخورده و پس از این که تصمیم میگیرد نقاشی دلخواهش را بکشد، در حین نقاشی احساس می کند برای اولین بار می تواند خود را بیان کند. به همین شکل علاقه او به هنر بیشتر می شود و تصمیم می گیرد برای بهترین دانشگاه هنر ژاپن درخواست دهد، اما با موانع بزرگی از جمله رقبای با استعداد مواجه می شود و ...

"یوری کاشویاگی" زمانی به عنوان یک پیانیست نابغه شناخته می شد. یک روز، او از توکیو به زادگاه خود در جزایر گوتو باز می گردد. در آنجا، او به عنوان معلم موقت در یک مدرسه راهنمایی و مشاور سرود مدرسه شروع به کار می کند ...